Smokey Eyes

Песня написана от лица рассказчика, который обращается к любимому человеку, чьи smokey eyes, то есть густой макияж в темных тонах, стали для него символом притягательности. Он хвалит стиль и образ героя, упоминая модные бренды, знаменитостей и путешествия, но за блеском видна неуверенность. Он признает, что эта любовь может причинить боль, и при этом говорит, что ему всё равно. Многие чувства остаются недосказанными: отношения будто бы держатся в тайне, а люди, которые видятся лишь изредка, всё равно тянутся друг к другу.

Настроение меняется от первого куплета к последнему. Вначале звучит уверенное флирт-приглашение и самолюбование, затем появляются тоска и ощущение, что человек теряет контроль, как в упоминании Joy Division, то есть в отсылке к мрачному постпанку. Припев с повторяющейся фразой «smokey eyes» превращается в навязчивый образ: след макияжа на постели означает память о человеке, который уже ушёл или, возможно, никогда по-настоящему не был рядом.

Ключевые образы выражают эту двойственность. Макияж, очки Tom Ford, Cadillac и аэропорт символизируют глянец и статус, а текила и ночь указывают на хмельную, быструю эмоциональность. Фраза «we're so young» объясняет, почему всё так спешно и хрупко: герои слишком молоды, чтобы понимать последствия своих чувств.